ClickUp: Sistem manajemen proyek CRM all-in-one terbaik

ClickUp adalah platform manajemen kerja lengkap dengan banyak fitur yang mencakup manajemen proyek, otomatisasi, dan bantuan AI, sehingga memudahkan Anda untuk menangani semua proses bisnis dari satu tempat.

Fitur-fitur tersebut adalah ClickUp CRM terkenal dengan manajemen basis data, kemampuan otomatisasi, dan fitur pelaporannya.

Mari kita jelajahi secara detail.

1. Membuat database pelanggan pusat

Bawa semua detail pelanggan Anda ke dalam sistem CRM sehingga menjadi sumber kebenaran tunggal. Izinkan staf penjualan untuk membuat folder, subfolder, dan daftar untuk membuat hirarki dan mengatur akun pelanggan dengan lebih baik.

Mengatur informasi pelanggan dalam folder dan subfolder yang berbeda untuk klasifikasi yang mudah

Setelah Anda membuat folder untuk pelanggan yang berbeda, Anda bisa memanfaatkan tag, status, filter, dan lokasi geografis untuk mengkategorikannya. Hal ini dapat membantu:

• Tim penjualan melacak pipeline, memprioritaskan prospek, dan mengelola pesanan dengan mudah

• Tim pemasaran membuat kampanye CRM yang ditargetkan dan mengatur otomatisasi pemasaran tersegmentasi

Tambahkan alamat pelanggan Anda ke sistem CRM, dan gunakan ClickUp Map View untuk merencanakan rute tindak lanjut secara langsung

Anda juga dapat menggunakan fitur Templat CRM ClickUp untuk mengatur semua detail akun dan aktivitas untuk meningkatkan proses penjualan Anda. Dengan templat ini, Anda dapat:

• Menyusun database pelanggan Anda dengan status, tag, dan bidang khusus, dan mendapatkan gambaran umum lengkap dari akun Anda

• Menyaring akun berdasarkan ukuran transaksi, status, industri, atau kriteria lain yang relevan untuk memprioritaskan transaksi yang berpotensi tinggi

• Buat pedoman penjualan dengan berbagai sumber daya, seperti paket harga dan templat penawaran, agar mudah diakses oleh tim penjualan Anda

• Gunakan Tampilan Kalender ClickUp untuk mendapatkan gambaran umum dari semua rapat Anda

2. Mengotomatiskan proses penjualan

Siapkan otomatisasi penjualan untuk menangani tugas rutin seperti menugaskan prospek dan memperbarui status

ClickUp memiliki pembangun otomatisasi jika/maka yang mudah digunakan yang memungkinkan Anda untuk menjalankan otomatisasi berdasarkan pemicu dan tindakan yang berbeda. Sebagai contoh, anda dapat memicu email ketika seorang prospek berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya atau memberi tahu BDR ketika seorang prospek baru bergabung dalam pipeline.

Berikut adalah beberapa ide otomatisasi lainnya:

• Mengubah status prospek dari panas menjadi hangat atau dingin jika mereka tidak responsif selama periode tertentu

• Memicu pembaruan status berdasarkan tindakan prospek

• Mengatur alur kerja penjualan khusus untuk berbagai pipeline berdasarkan detail dan aktivitas pelanggan

3. Mengatur dasbor khusus

Sematkan widget, buat bagan, dan gunakan filter untuk mendapatkan wawasan bernuansa tentang kinerja penjualan Anda

Dengan lebih dari 50 widget yang dapat disesuaikan, ClickUp CRM memungkinkan Anda untuk menyesuaikan dasbor Anda untuk fokus pada metrik yang paling penting. Menganalisis kesehatan saluran penjualan, melacak interaksi pelanggan, dan mengidentifikasi tren-semua dengan antarmuka drag-and-drop yang nyaman.

Tetapi yang lebih baik lagi adalah bagaimana ClickUp Brain terintegrasi erat dengan sistem CRM Anda. ClickUp Brain adalah kopilot AI ClickUp, yang bertindak sebagai asisten virtual tim penjualan Anda, membantu mereka mengekstrak wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan menemukan informasi dengan cepat.

Temukan informasi, rangkum catatan rapat, dan dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp Brain

Mulai dari meringkas dasbor hingga menjawab pertanyaan berdasarkan data historis pelanggan dan bahkan membuat email yang dipersonalisasi berdasarkan data tersebut, ClickUp Brain dapat menjadi layanan bernilai tambah yang luar biasa.

Selain itu, ClickUp-melalui AWS-memungkinkan bisnis untuk meng-host data mereka di mana saja di seluruh dunia, dan pelanggan Indonesia dapat menyimpan data pelanggan mereka di Australia atau Singapura.

4. Fitur terbaik ClickUp

• Memusatkan data pelanggan: Buat database pelanggan terpadu dengan folder, subfolder, dan daftar untuk menghindari silo data

• Jalankan alur kerja tersegmentasi: Gunakan fitur seperti tag, filter, dan status khusus untuk membuat pipeline khusus dan menjalankan kampanye CRM yang dipersonalisasi

  • Kurangi kesibukan kerja: Siapkan otomatisasi untuk pekerjaan yang berulang seperti menyinkronkan data dari sumber lain, menugaskan prospek, dan mengelola proses penjualan lainnya seperti tindak lanjut

• Tindak lanjut otomatis: Gunakan fungsionalitas email bawaan ClickUp untuk memicu email berdasarkan pemicu yang berbeda seperti pengiriman formulir, perubahan status atau prioritas prospek, tanggal

• Berkolaborasi dengan tim Anda: Punya umpan balik atau butuh pembaruan? GunakanTampilan Obrolan ClickUp dan fungsi komentar untuk mengajukan pertanyaan kontekstual dan memberikan saran

• Dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti: Buat laporan dan grafik penjualan khusus dan gunakan ClickUp Brain untuk mengekstrak wawasan yang berarti dari laporan tersebut

5. Keterbatasan ClickUp

• ClickUp Brain adalah fitur berbayar, jadi Anda harus berlangganan salah satu paket mereka untuk mendapatkan akses ke sana

• Beberapa pengguna telah melaporkan kurva pembelajaran yang curam karena banyaknya solusi dan kustomisasi yang ditawarkan oleh platform ini

6. Harga ClickUp

• Gratis Selamanya

• Unlimited: $7/pengguna/bulan

• Business: $12/pengguna/bulan

• Enterprise: Hubungi untuk harga

• ClickUp Brain tersedia di semua paket berbayar seharga $7 per anggota Workspace per bulan

7. Peringkat dan ulasan ClickUp

• G2: 4.7/5 [9500+ ulasan]

• Capterra: 4.6/5 [4000+ ulasan]